텐소 님의 비밀기지

몇 년째 비어 있는 「숲의 관」 대저택 옆 조립식 주택에 사는 박쥐형 여성 텐소가 자신을 찾아온 인간 소년 애송이를 유혹한다. 텐소는 애송이에게 구강 성교를 시키고 발기한 성기를 칭찬한다. 이어 다리를 벌려 항문 삽입을 유도한다. 애송이가 천천히 삽입해 피스톤 운동을 하며 절정에 이르러 사정한다. 텐소가 정액을 받아 삼킨 뒤 비밀을 지키라고 당부하며 끝난다.