엘프와 맺는 인연.

여행자와 엘프 수녀 나탈리는 한동안 함께 여행해 왔지만, 친구 라나가 임신하여 행복한 결혼 생활을 하는 것을 본 나탈리는 그가 자신의 몸만 원하는 것은 아닌지 불안해합니다. 여행자가 그녀에게 귀걸이를 선물하며 본의 아니게 엘프 문화의 청혼을 하게 되고, 오해가 풀린 후 그는 정식으로 반지를 건네며 청혼합니다. 약혼을 축하하기 위해 두 사람은 최음제를 마시고 열정적인 섹스를 나누며, 이후 아멜리아도 합류하여 성관계를 맺습니다. 에필로그에서는 아멜리아가 도시의 마법 학교에 입학하기 위해 떠날 준비를 합니다. 한편 나탈리와 여행자는 부부가 되어 앞으로의 여정을 함께 계속해 나갑니다.